Самым важным атрибутом работы отдела продаж в любых
CRM-системах, включая
Битрикс24, являются
лиды и сделки. Лид — это любая информация, достаточная для контакта с потенциальным клиентом. При правильной обработке лид превращается в сделку, а затем — в успешную продажу.
Особенность данного проекта заключалась в наличии базы из 48 000 контактов, предоставленной менеджерами. Данные находились в хаотичных и неполных файлах Excel, что создавало сложности при их загрузке в
Битрикс24 в виде
карточек лида. Корректная работа с
карточкой лида — это залог эффективного управления клиентами. В ней собрана вся информация о клиенте и этапах его продвижения по воронке продаж.
Для правильной загрузки данных в
Битрикс24, столбцы с ФИО должны быть разделены, а информация корректно заполнена. Поскольку предоставленные таблицы не соответствовали этим требованиям, была необходима тщательная подготовка данных — кропотливая задача, если выполнять ее вручную.
Мы систематизировали данные, выполнили все необходимые правки и корректно загрузили информацию в
Битрикс24. Контакты из таблиц были преобразованы в
лиды, что позволило получить четко структурированную базу потенциальных и действующих клиентов. Теперь менеджеры могут:
- Оставлять комментарии к лидам.
- Ставить задачи для себя и коллег.
- Осуществлять звонки клиентам.
- Прослушивать записи звонков.
- И всё это возможно, не выходя из карточки лида в Битрикс24, что значительно упрощает работу и повышает эффективность отдела продаж.